出海抢订单！为什么这四个省份走在前面？从越南错失订单看出口压力
近期出海抢单的新闻呈现刷屏之势，在为苏州、浙江等地企业开拓进取精神而发出赞扬之声的同时，我们不仅要问问什么是这些地方率先出海抢单？为什么又会选择当下“出海抢单”？
华创宏观研报指出，此次出海抢订单的省份主要是江苏、浙江、广东及四川这四个外贸大省。江苏、浙江、广东这三个沿海经济大省率先启动，四川则是内陆省份的先行者，湖南、山东、海南最近也相继加入。
为什么这四个省份走在前面？首先，这四个省份的外贸总额全国居前，外贸依存度也较高。其次，这四个省份合计贡献全国近5成，其外贸形势不仅关系自身。
为什么选择当下“出海抢单”？首先，出海抢单背后的主要原因是我国当下外贸压力开始显现。其次，多地选择在当下出海，与我国近期防疫政策优化、稳增长重心上升也有一定关系。
谁在出海抢订单？苏浙粤川四个外贸大省
近期，全国多地组团包机出海抢订单、招商引资。据我们统计，10月底至今，已有至少8省份组织出海活动。
此次出海抢订单的省份主要是江苏、浙江、广东及四川这四个外贸大省。江苏、浙江、广东这三个沿海经济大省率先启动，四川则是内陆省份的先行者，湖南、山东、海南最近也相继加入。
当前，部分地区出海抢抓订单已初见成效，如江苏无锡11月访日期间对接项目12个，涉及金额7.5亿美元，外贸企业签订订单3000万美元；南京截至目前已组建268个外贸企业商务团组，累计签约和意向订单金额超20亿元。此外，部分地区也设立了短期出海抢订单的具体目标，如宁波，力争在半年内组织赴境外拓市团组超过100个、企业超1000家、出境人员超万人，争取实现100亿美元外贸新订单，新增海外仓面积20万平方米，实际利用外资40亿美元。
“抢订单”的目的地主要是欧洲和东盟，招商引资则集中在德国、日本。从外贸订单来看，东盟、欧盟是我国的前两大贸易伙伴。今年前11个月，我国与东盟贸易总值增长15.5%，占我国外贸总值的15.4%；与欧盟贸易总值增长7%，占我国贸易总值13.5%。从招商引资来看，首先，德国、日本对我国保持较高的投资增速，前三季度，德国、日本实际对华投资分别同比增长114.3%、39.5%。其次，德国、日本在智能制造等领域具有较强的产业和技术优势，是各地招商团的首选之地。如苏州11月前往日本招商引资，合计达成意向投资18.6亿美元，涵盖领域主要是新材料、汽车零部件和半导体等日本优势行业，也是苏州补短板、强优势的重点行业。
为什么这四个省份走在前面？
首先，这四个省份的外贸总额全国居前，外贸依存度也较高。广东、江苏、浙江进出口总额分别排在全国前三，四川排在全国第八，是内陆地区的外贸总额最大的省份。其次，广东、浙江、江苏这三个沿海省份的外贸依存度较高，分别达到67%、63%、46%，在全国排第三、四、七位。这些省份中的部分城市，如金华、东莞、苏州，2021年外贸依存度均超过100%。
其次，这四个省份合计贡献全国近5成，其外贸形势不仅关系自身。今年前10月，这四个省份加起来的进出口总值超过16万亿元，占全国外贸总额的47%，意味着这四个省的进出口总额如果能提上去1个点，则全国的进出口总额就能提升接近0.5个百分点。早在今年8月16日，国务院总理李克强在经济大省政府主要负责人座谈会上就提及，“经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用”。外贸是经济运行的重要指标，这几个外贸大省勇挑大梁，能对我国外贸、经济的稳定起到关键作用。
为什么选择当下“出海抢单”？
华创宏观认为，多地选择在当下出海，背后的原因可能主要有两方面：
首先，出海抢单背后的主要原因是我国当下外贸压力开始显现。今年11月，我国出口同比下降8.7%，而10月份的跌幅只有0.3%，下行速度远超市场预期（-1.5%）。以浙江宁波为例，其外贸企业在手和新签订单指数连续6周低于50%的荣枯线，对美出口连续3个月下降幅度超10%。同时，由于国内外招商活动受限，客商前来考察显著减少，宁波市外资项目储备不足，合同利用外资同比下降超20%[1]。此外，由于外需呈现趋势性滑落，我国明年的出口形势也不容乐观。
其次，多地选择在当下出海，与我国近期防疫政策优化、稳增长重心上升也有一定关系。11月以来我国防疫政策持续优化，为企业“走出去”提供了客观条件。同时，地方也将工作重点从防疫转向经济。所以我们看到，多地出海都是从11月中旬开始。12月6日，政治局会议提出“推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资”，以及“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢创”，向地方释放了拼经济、稳增长的强烈信号。据我们统计，12月6日以来，已有苏州、南通、宁波、金华、东莞等7个地级市，以及海南、湖南省两省带队出海拓展订单。
中金宏观指出，近期稳外资稳外贸政策频出，并注重支持企业出国参展。2022年9月27日商务部发布的《商务部关于印发支持外贸稳定发展若干政策措施的通知》就明确说明：“各地方积极利用外经贸发展专项资金等相关资金，支持企业参加本地区、其他地区或贸促机构、会展企业举办的各类境外自办展会，鼓励有条件的地方扩大境外自办展会规模。”从数据来看，2021年中央转移支付给地方的外经贸发展资金为113亿元（2020年为106亿元）。
国际交流、恢复客户线下交流无疑会对于出口订单有积极作用。虽然疫情影响下外贸企业也能通过互联网等方式接单，但产品不那么标准化、成本比较敏感的产品仍会受到影响。
中金宏观预计疫情防控政策优化支持下的包机争订单对出口订单有一定积极作用，纺服、家电、家居、轻工制造、消费电子等行业的外贸接单都有望受益于这种跨境商务活动的逐步正常化。
从越南错失订单看出口压力
疫情脉冲对出口影响几何？长江宏观研报指出，越南经验值得研究。2021年3月开始，越南在Delta毒株和Omicron毒株的轮番冲击下，选择加强接种后被动放开，期间经历了严管、逐步放松、完全放松多种状态。
越南出口承压近3个季度，防控严格程度下降、疫情迈过峰值后出口逐月转好。以越南占全球出口的份额为标尺，从份额的同比变化来看越南出口承压情况。2021年4月到11月，越南出口份额同比下滑，承压将近3个季度。
从下跌深度来看，“疫情见顶+政策严管”期间，出口份额同比下滑最大。这主要缘于严管期间，工人返乡行为增多，且物流效率下滑进一步拖累生产。随着管控政策逐步放宽，出口份额下滑幅度开始收窄。而新增死亡病例数达峰回落后，越南出口份额开始企稳。但此时，越南已错过2021年下半年出口旺季，对经济增长造成明显冲击。
随着疫情防控持续优化，3月“旺季抢订单”至关重要。近期，随着二十条、新十条逐步落地，我国疫情防控政策持续优化。未来政策转向收紧的概率较低。因此，出口是否承压，取决于，全国疫情高峰是否与出口旺季相冲突。
从历史经验来看，我国一季度出口金额占比较低，出口大月主要集中在下半年。而从订单的角度来看，新出口订单的峰值主要集中在3月、9月、12月。如果明年3月“抢订单”较为顺利，则可以将疫情对出口的负面影响控制在较低水平。
