维峰电子上市首日涨11.4% 超募7.2亿元申万宏源保荐

　　 北京9月8日讯 今日，维峰电子（广东）股份有限公司（简称“维峰电子”，301328.SZ）在深交所创业板上市。该股上市首日开盘破发报78.50元，盘中最低报77.00元，截至收盘报87.75元，涨幅11.36%，振幅28.93%，成交额9.23亿元，换手率63.82%，总市值64.29亿元。

　　维峰电子致力于提供高端精密连接器产品及解决方案，专业从事工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器的研发、设计、生产和销售，产品可广泛用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列应用场景。

　　截至上市公告书签署日，公司控股股东为李文化，实际控制人为李文化、罗少春、李睿鑫。李文化与罗少春系夫妻关系，李睿鑫系李文化、罗少春二人之子。本次发行前，李文化直接持有公司41.71%的股份，通过康乃特控制公司15.17%的股份；李文化之妻罗少春直接持有公司22.75%的股份；李文化之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股份。李文化、罗少春及李睿鑫三人合计直接或间接控制公司87.21%的股份。

　　2022年4月8日，维峰电子首发过会。上市委会议提出问询的主要问题：

　　报告期内，发行人营业收入和净利润均快速增长，主营业务毛利率高于同行业可比公司。请发行人结合同行业可比公司营业收入、净利润、毛利率变动情况，说明报告期内发行人业绩快速增长、高毛利率的原因、合理性，及是否具备可持续性。请保荐人发表明确意见。

　　维峰电子本次在创业板公开发行股票18,320,000股（占发行后总股本的25.01%），本次发行全部为新股，无老股转让。公司首次公开发行价格为78.80元/股，保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人盛培锋、吴隆泰。

　　公司本次发行募集资金总额为人民币144,361.60万元，实际募集资金净额为132,498.80万元，维峰电子最终募集资金净额比原计划多72129.56万元。

　　根据公司9月1日披露的招股说明书显示，维峰电子拟募资60,369.24万元，分别用于华南总部智能制造中心建设项目、华南总部研发中心建设项目、补充流动资金。

　　

　　维峰电子本次发行费用总额为11,862.80万元，其中申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得保荐承销费用10,318.03万元。

　　

　　维峰电子本次发行最终战略配售数量为879,441股，占本次发行数量的4.80%，战略配售对象为申万宏源维峰电子员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“维峰电子创业板战略配售1号”）。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月。

　　2019年至2021年，维峰电子营业收入分别为23,193.93万元、27,344.98万元和40,855.98万元；净利润分别为4,338.24万元、6,109.43万元和10,026.18万元；归属于母公司所有者的净利润分别为4,342.97万元、6,105.68万元和10,018.33万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,278.24万元、5,986.48万元和9,560.77万元；经营活动产生的现金流量净额分别为5,113.05万元、5,869.21万元和5,270.29万元。

　　

　　上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为24,975.05万元、27,062.18万元和40,664.31万元；主营业务收入分别为22,983.74万元、27,168.28万元和40,557.60万元。

　　

　　

　　2022年1-6月，公司营业收入为22,147.41万元，同比增长17.80%；归属于母公司股东的净利润为4,982.32万元，同比增长8.18%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,951.54万元，同比增长11.77%。

　　

　　公司预计2022年1-9月营业收入为37,600万元-38,100万元，同比变动23.75%-25.39%；归属于母公司股东的净利润9,200万元-9,300万元，同比变动19.02%-20.31%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润润9,200万元-9,300万元，同比变动25.42%-26.79%。

　　

（责任编辑：关婧）