机科股份:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果

原标题:机科股份:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告
机科发展科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司


特别提示
机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过3,588.00万股股票（含超额配售选择权）并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2022年12月7日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第77次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2023〕19号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

发行人的股票简称为“机科股份”，股票代码为“835579”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为8.00元/股。

本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量 3,120.00万股，发行后总股本为12,480.00万股，初始发行股份数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予中银证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,588.00万股，发行后总股本扩大至12,948.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。

本次发行最终战略配售发行数量为 624.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的超额配售选择权机制，中银证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售468.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,588.00万股，发行后总股本扩大至12,948.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。


一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年11月22日（T日）结束。


（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：14,762,289,500股
（2）有效申购户数：210,819户
（3）网上有效申购倍数：498.05倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为52,774户，网上获配股数为2,964万股，网上获配金额为23,712万元，网上获配比例为0.20%。


二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计624.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为8.00元/股，战略配售募集资金金额合计4,992.00万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序 号	战略投资者名称	实际获配数量 （股）	延期交付 数量 （股）	非延期交 付数量 （股）	限售期安 排
1	中国国有企业混合所有制	5,630,000	4,222,500	1,407,500	6个月
	改革基金有限公司
2	中信建投基金管理有限公 司（中信建投北交所精选 两年定期开放混合型证券 投资基金）	610,000	457,500	152,500	6个月
合计	6,240,000	4,680,000	1,560,000	-

注：战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。


三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中银证券已按本次发行价格于2023年11月22日（T日）向网上投资者超额配售468.00万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 2,964.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,588万股，发行后总股本扩大至 12,948万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。


四、发行费用
本次发行费用总额为1,455.72万元（行使超额配售选择权之前）；1,456.70万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用：943.40万元（超额配售选择权行使前）；943.40万元（全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：358.49万元；
3、律师费：84.91万元；
4、发行手续费及其他：68.93万元（超额配售选择权行使前）；69.91万元（全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。


五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：机科发展科技股份有限公司
法定代表人：刘新状
住所：北京市海淀区首体南路 2号
联系人：董事会办公室
联系电话：010-88301445
（二）保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
法定代表人：宁敏
住所：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-66578999



发行人：机科发展科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
日期：2023年11月27日

附表：关键要素信息表

公司全称	机科发展科技股份有限公司
证券简称	机科股份
证券代码	835579
发行代码	889579
网上有效申购户数	210,819
网上有效申购股数（万股）	1,476,228.95
网上有效申购金额（元）	118,098,316,000
网上有效申购倍数	498.05
网上最终发行数量（万股）	2,964.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（万股）	2,964.00
网上投资者认购金额（元）	237,120,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.20%
网上获配户数	52,774
战略配售数量（万股）	156
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 比例（%）	5%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 （%）	0%
最终发行新股数量（万股）	3,120.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量