转板没半月股价急跌翰博高新拟定增募资不超12.14亿

2022年01月14日 97706阅读

　　北京8月30日讯今日，翰博高新(301321.SZ)股价上涨，截至收盘报23.33元，涨幅0.34%。

　　昨晚，翰博高新披露《向特定对象发行股票预案》，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不得低于每股面值。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。

　　本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过 3728.70万股。本次向特定对象发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过12.14亿元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于年产900万套 miniLED灯板等项目（一期）、偿还银行贷款。

　　截至预案出具日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

　　公司控股股东、实际控制人为王照忠。截至2022年8月17日，王照忠直接持有公司27.58%的股份；王氏翰博持有公司8.85%的股份，王照忠持有王氏翰博90.00%的股份；合肥合力持有公司10.52%的股份，王照忠和王氏翰博分别持有合肥合力90.00%和10.00%的股份；安吉赛维特持有公司0.40%的股份，王氏翰博持有安吉赛维特14.27%的出资额并担任安吉赛维特的执行事务合伙人。史玲与王照忠为一致行动人。史玲持有王氏翰博10.00%的股份；王立静与王照忠为一致行动人。王立静直接持有公司2.60%的股份。王照忠及其一致行动人合计控制公司49.95%的表决权，王照忠为公司控股股东、实际控制人。按照本次发行股数上限测算，预计本次发行完成后，王照忠及其一致行动人合计控制公司表决权比例不低于38.42%，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

　　公司表示，通过本次发行可以完善公司背光显示模组产品线布局；提高产能，把握 Mini LED 市场快速发展的良好机遇；降低资产负债率，提高抗风险能力。

　　8月18日，翰博高新在深交所创业板转板上市，是北交所第三家成功转板的企业。上市首日，翰博高新开盘报32.70元，跌幅32.54%，收盘报34.00元，跌幅29.85%。

　　深交所官网显示，公司转板申请于2021年11月9日获得受理，同年11月12日，翰博高新进入问询阶段。今年3月10日，翰博高新上会获通过，7月5日，深交所作出同意其转板的决定。保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为魏乃平、韩勇。

　　翰博高新的上市报告书显示，报告期内，公司发行融资一次。2020年6月30日，中国证监会作出《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1600.00万股新股。公司此次向不特定合格投资者公开发行的发行价格为48.47元/股，发行数量为1000.00万股，募集资金总额为48470.00万元。2020年7月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]32804号验资报告。经审验，公司已收到此次发行所募集资金净额人民币44118.40万元，其中增加股本人民币1000.00万元，增加资本公积人民币43118.40万元。公司募集资金用途分别为“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”、“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”、补充流动资金。

　　翰博高新的A股股本为12429.00万股（每股面值1.00元），其中6061.2712万股于2022年8月18日起上市交易。

　　翰博高新转板上市费用合计416.98万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐费94.34万元。