叮当健康以每股12港元定价 拟筹约3.4亿港元，将于14日上市

中华财经9月13日讯 中华财经了解到，数字医疗健康到家服务的服务提供商叮当健康（09886）以12港元定价，一手中签率为11.22%，抽10手（5,000股）稳获一手，拟筹约3.4亿港元，公司将于明（14日）上市。

香港公开发售部分获超额认购约6.2倍。国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购约0.7倍。

聆讯后资料集透露的最新业绩情况显示，叮当健康2022年Q1营收9.87亿元，亏损4.04亿元。

根据其此前披露的招股书，2019年至2021年，叮当健康的营收分别为12.76亿元、22.29亿元、36.79亿元，年内亏损分别为2.74亿元、9.2亿元、15.99亿元，经调整净亏损分别为1.23亿元、1.49亿元、3.29亿元。

同期，叮当健康的毛利分别为4.7亿元、7.66亿元、11.62亿元，毛利率分别为36.8%、34.4%、31.6%。

可见，近三年叮当健康的营业收入增长稳健，但亏损额逐年递增，三年累计亏损近28亿元，且毛利率呈逐年下降趋势。对于毛利率的下降，该公司解释为主要由于成本的增长率高于收入的增长率。

2019年至2021年，叮当健康自营线上平台的医药健康业务的ARPU分别为98.3元、129.0元及132.2元，自营线上平台占线上直营收入的百分比分别为44.1%、36.5%及30.5%。截至最后实际可行日期，叮当健康于中国17个城市拥有348个智慧药房。

叮当健康前身即为叮当快药，健兴有限公司持有该公司21.16%股权，健发有限公司持股为22.59%；叮当健康创始人杨文龙合计持有公司50.48%的投票权，杨文龙以及其子杨益斌、杨潇以及所控制的公司为叮当健康的控股股东。

叮当健康所得款项净额约45%用于业务扩张，例如进一步开发智慧药房网络，以及提升用户增长及参与度；约20.%用于潜在投资及收购或战略合作，以及经营所在的医疗产业的价值链。