机构强烈推荐6只个股-更新中
8月14日给予华峰化学(002064)强烈推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：公司是氨纶、己二酸和聚氨酯原液的龙头企业，规模、技术、成本优势明显，未来将继续深耕行业，强化规模优势。该机构维持对公司的盈利预测，2024~2026 年净利润分别为29.84、34.72 和38.79 亿元，对应EPS 分别为0.60、0.70 和0.78 元，当前股价对应P/E 值分别为12、11和9 倍。维持“强烈推荐”评级。
风险提示：产品价格下滑；行业新增产能投放过快；行业需求下滑。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
【15:26 北路智控(301195)：Q2毛利率环比改善 新业务表现可期】
8月14日给予北路智控(301195)强烈推荐评级。
风险提示：智慧煤矿建设不及预期；新行业拓展不及预期；竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:26 工业富联(601138)：AI服务器高增驱动24H1营收增长 扣除汇兑影响24Q2业绩快速增长】
8月14日给予工业富联(601138)强推评级。
投资建议：AI 浪潮下服务器作为算力基础设施迎来新一轮发展，公司云计算服务器出货量稳居前列，与头部客户合作享受行业发展红利；网通和工业互联网业务也有望受益于数字新基建进入发展新阶段。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为252.39/304.61/350.54 亿元。维持“强推”评级。
风险提示：服务器新品渗透不及预期，下游需求不及预期，市场竞争加剧
该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。
【12:16 万华化学(600309)2024年中报点评：Q2利润环比微降 产能释放带来长期成长动能】
8月14日给予万华化学(600309)强推评级。
投资建议：该机构维持公司24-26 年归母净利润预测分别191.68、213.05、232.58亿元，对应EPS 分别为6.11、6.79、7.41 元，当前市值对应24-26 年PE 分别为14x、13x、12x。考虑到公司作为行业龙头有望率先受益于行业需求复苏及盈利改善，高附加值产品有望逐步落地并打开未来成长空间，该机构给予公司2025 年15 倍PE，对应25 年目标价101.85 元，维持“强推”评级。
风险提示：能源价格大幅变动，下游需求不及预期，新项目投产进度不及预期，环保政策变动风险。
该股最近6个月获得机构60次买入评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、1次“买入”投资评级。
【11:21 伟星股份(002003)：24Q2业绩表现亮眼 盈利能力持续提升】
8月14日给予伟星股份(002003)强烈推荐评级。
盈利预测及投资建议。公司营收稳健&盈利能力稳中向好，越南工厂已经顺利投产，凭借自身个性化设计能力强、快交期等优势将加速抢夺YKK 市场份额，加速提升在国际品牌内部份额。小幅提升盈利预测，预计2024-2026 年收入46.2 亿元、53.1 亿元、60.8 亿元，同比增长18%、15%、15%。归母净利润6.9 亿元、8.0 亿元、9.2 亿元，同比增长24%、15%、15%。当前市值对应24PE20X、25PE18X，维持强烈推荐评级。
风险提示：原材料成本上升风险、国际贸易环境不确定风险、越南生产基地建设进度不及预期影响接单风险。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。
【11:11 双汇发展(000895)：Q2压力放大 高分红延续】
8月14日给予双汇发展(000895)强推评级。
投资建议：经营压力放大，高分红政策延续，维持“强推”评级。Q2 外部压力放大，公司扎实提升渠道质量、适应消费需求，预计低基数下肉制品销量有望逐步企稳，屠宰H2 冻肉出库，养殖则以稳为先。考虑需求疲软下肉制品业务表现承压，该机构调整24-26 年EPS 预测至1.40/1.51/1.59 元（原24-26 年预测为1.58/1.68/1.76 元），当前24 年PE 估值为17 倍。公司当前股息率为6.2%仍突出，给予24E PE 20X，对应目标价28 元，维持“强推”评级。
风险提示：需求不及预期，新品推广不及预期，猪价波动及贸易策略失误等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
